Neumann Business Review
Vol 6 N° 1 | Junio 2020 p 105 - 125 ISSN: 2412-3730 DOI:http://dx.doi.org/10.22451/3006.nbr2020.vol6.1.10048
105
Escuela de Postgrado Neumann Business School
Neobancos
Nuevo Reto en el Mercado Financiero Peruano
Neobanks
New Challenge in the Financial Peruvian Market
Víctor Giudice Baca
1
Rosario Zapata Tito
2
1
Profesor Extraordinario y Past-Decano de Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Dr. en Ciencias Económicas por la Universidad de Budapest, Hungría.
E-mail: vgiudiceb@unmsm.edu.pe
2
Candidata a la Maestría en Finanzas por la Universidad Nacional Federico Villarreal.
E-mail: rzapatagb@hotmail.com
Recepción: 07/04/2020. Aceptación: 10/05/2020. Publicación: 30/06/2020
Neobancos Nuevo Reto en el Mercado Financiero Peruano
106
Escuela de Postgrado Neumann Business School
La Competencia de la Banca
Tradicional con las Empresas
Electrónicas Fintech, la Banca en la
Sombra y los Neobancos es un escenario
de alta intensidad en la Unión Europea,
los EE.UU, Japón, Brasil y Argentina. Los
Neobancos aliados a bancos grandes de
EE.UU y Europa se han convertido en
Neobancos Transnacionales que pueden
aparecer en el Perú el Año 2020. Tres
de ellos ya han solicitado Licencia de
Operación a la SBS. Se ha investigado
17 operaciones innovativas y de éxito de
los Neobancos a Escala Internacional.
Las fuentes de la Investigación han sido
Consultoras Internacionales en Banca y
Finanzas.
Palabras clave: Banca Tradicional,
Fintechs, Neobancos, Operaciones
innovativas en los Neobancos.
Competition between Traditional
Banks with Electronic Banks Fintech,
Shadow Banking and Neobanks is an
intense scenario in The European Union,
USA, Japan, Brazil and Argentina.
Neobanks allied to Big Banks of The USA
and Europe have been transformed into
Transnational Banks. They may appear in
Peru year 2020. Three of them have
already asked for license to Peruvian
Supervising Autorithy SBS. Present
research has investigated 17 Neobanks
finantial operations, mainly innovative and
successful in developed markets.
Research sources have been
International Consulting Firms in Banking
and Finance.
Key Words: Traditional Banking,
Fintechs, Neobanks, Innovative
operations in Neobanks
RESUMEN
ABSTRACT
Víctor Giudice Baca, Rosario Zapata Tito
107
Escuela de Postgrado Neumann Business School
La presente Investigación expone
el desarrollo de la competencia en los
mercados financieros entre la Banca
Tradicional, las Empresas Electrónicas
Fintech y los Neobancos. Se expone 17
operaciones innovativas de los
Neobancos. Antes de ello se informa de
la presencia de los Neobancos en el
Escenario Internacional. Se declara el
Problema de Investigación en la
pregunta ¿Qué Operaciones Innovativas
realizan los Neobancos? La Sección
Materiales y Métodos ha priorizado
una innovación. Se ha tomado la
información de Consultoras Financieras
Internacionales sobre las Fintech y los
Neobancos. Se ha considerado varios
Ensayos Eruditos Académicos para el
Marco Teórico. Las Consultoras
Financieras de España y Perú están
muy bien informadas y serán muy
útiles a las Autoridades de
Supervisión. La mayor parte de la
Literatura sobre los Neobancos y las
Fintech son proporcionadas por
Brókers de Negocios Financieros y
Bolsa.
La Investigación recomienda
identificar los Instrumentos de
Regulación que han sido ya probados y
eficientes en el Control de los Negocios
Innovativos de los Neobancos. Un
instrumento importante ha sido la
Cuenta Escrow. Es decir una cuenta de
los Neobancos en garantía puede ser
depositada en un banco grande del país
y cubriría a los clientes de quiebras y
cierres de los Neobancos. La Licencia
Temporal, también ha sido probada en
Inglaterra. Se otorga a los Neobancos la
licencia para captar depósitos por un
Año. Se observa la performance anual de
los Neobancos. Si la performance es
eficiente se otorga la Licencia
Definitiva.
Los Neobancos en la Escena
Internacional
La crisis del 2008 dejó al Sistema
Bancario de Europa y EE.UU en una gran
Crisis de incobrables. El prestigio y la
confianza en los Bancos declinó,
incluso con el cierre de bancos de
inversión de excelente prestigio.
La esperanza de los
reguladores de Europa y EE.UU era
que los grandes Bancos ingresaran a la
INTRODUCIÓN
Neobancos Nuevo Reto en el Mercado Financiero Peruano
108
Escuela de Postgrado Neumann Business School
Era Informática y redujeran costos en
gran escala con la automatización de
Sucursales y Oficinas Centrales. La
innovación apareció sin embargo en
entidades disruptivas del escenario
bancario: Primero los Bancos en la
Sombra, luego las Empresas Electrónicas
Fintech y a partir del Año 2015 los
Neobancos (Giudice 2016. Ver la Banca
en la Sombra).
La sorpresa fue que las Fintech y
luego los Neobancos irrumpieron en el
Mercado Financiero con innovaciones
radicales: Instituciones Electrónicas sin
oficinas, sin local central y ofreciendo
operaciones nuevas de crédito, préstamo
e inversión (Ver Operaciones de los
Neobancos en la presente
Investigación). El Nicho de Mercado era
la Nueva Generación de Clientes
Financieros de 25 – 30 años. Así mismo
la generación de “nativos digitales”,
acompañados de celulares que fundaron
“la Banca Digital” con los Neobancos y
las Fintech. En el presente Estudio se
informa también que en el Año 2020,
empezarían a operar en el Perú Tres
Neobancos.
Tabla N° 1
Neobancos Globales: Activos (Valor) Clientes y Cuentas 2024
Activos
(Miles de Millones $USA)
Cliente
(Millones)
2018
18.6
26´
2019
27.3
39´
2020
35.5
51´
2021
43.1
63´
2022
50.3
74´
2023
56.9
86´
2024
63.0
98´
Fuente: Business Insider Intelligence. Bloomberg 2019
Elaboración y Traducción: RZT
Los Neobancos Globales son
Europeos y de los EE.UU. El “N29” es
el más grande de Alemania y Europa.
El N29 posee filiales virtuales en 40
países. Le sigue en tamaño de Activos el
Neobanco inglés “Atom”. El pronóstico
elaborado por Business Insider
Intelligence indica que los activos de los
Víctor Giudice Baca, Rosario Zapata Tito
109
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Neobancos Globales pasarán de 18.6 Mil
Millones de $USA a 63 Mil Millones
de Dólares Americanos en seis años. El
pronóstico también señala que los
Neobancos Globales pasarán de 26
millones de Clientes (2018) a 98
millones de Clientes el Año 2024.
Tabla N° 2
Neobancos por Continente 2019
N° de
Neobancos
Américas
22
Europa
40
Asia y Rusia
9
Oceanía
4
África
5
Fuente: Revista de la Consultora Medici.
www.gomedici.com
Elaboración y Traducción del Inglés: RZT
Se observa que Europa es el
Continente con mayor número de
Neobancos. Inglaterra, Alemania y
Francia son los más experimentados en
Regulación. La Consultora Medici
informa que Internet, Alibaba, Tencent
y Baidu de China poseen “Wallets”
(Carteras de Crédito para Clientes).
Operan en Hong – Kong y Macao y
también en el Continente Chino.
Tabla N° 3
Europa: 80 Millones de Europeos usarán
Neobancos en Cinco Años
Clientes (Millones)
2011
0
2019
15.3
2023
50 a 80
Fuente: Medice.ob.Citada, Revista, Pág. 57
Elaboración y Traducción del Inglés: RZT
El pronóstico de Medici (que
informa también sobre 1,500 Fintech en
el Mundo) es que el Año 2023 los
Neobancos tendrá una Clientela de 50 a
80 Millones de Europeos.
Perú: El Tamaño del Mercado de
Créditos de Consumo y a Sola Firma
El número de deudores a los
Bancos al mes de Marzo 2020 en Perú
llegó a los 4 millones 500,000 clientes.
Se destaca que el Banco de Consumo
Falabella (1´525, 308 Tarjetas de
Crédito) supera al Banco de Crédito en
Tarjetas de Crédito emitidas (1´059,000).
El Neobanco que aparezca en el Perú
tiene un mercado casi copado. Al mismo
tiempo las tasas de interés en las
Tarjetas de Consumo son del 60 – 80 %
Anual. Así mismo tiempo las Tarjetas de
Crédito de la Banca grande de Perú no
Neobancos Nuevo Reto en el Mercado Financiero Peruano
110
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bajan del 75 – 8 9% de tasas de interés.
Ese es el Reino de los Neobancos:
Altas Tasas de Interés que abren el
mercado a Tarjetas de Crédito al 20 – 40
% de Interés Anual en soles.
Tabla N° 4
Perú: Número de Deudores de Créditos
Banco
Deudores
1. BBVA
560, 820
2. Scotiabank
564,118
3. Interbank
1´087,545
4. BCP
1´097,860
5. Banco Falabella
1´141,003
6. Total Banca Múltiple
4´581, 259
Fuente: Anilu Torres “70% de Clientes sin chance a
reprogramar con interés Cero”. Diario la Republica,
Perú 24 de Marzo 2020.
Elaboración: RZT
Se observa que tres Bancos
(Scotiabank, Interbank y BCP) poseen el
59% de los clientes en el Perú. Al mismo
tiempo el Banco Falabella supera en dos
veces al Banco Continental en número de
Clientes. El Banco Continental, el BCP y
el Scotiabank formaron por años una
Pirámide Jerárquica en el Mercado
Financiero Peruano. La innovación en los
Créditos de Consumo y de Libre
disponibilidad, a Sola Firma y a más
bajas tasas de interés, crearon en el
Banco Falabella un hábil competidor a los
Bancos más grandes del Perú. Ahora, al
llegar los Neobancos, deberán competir
con el Banco Falabella en Primer Lugar.
(Terrones C., 2013 Ver Estudio Pirámide
Jerárquica, SBS)
Tabla N° 5
Perú: Número de Tarjetas de Crédito a Marzo
2020
Banco
N° de Tarjetas
1. BBVA
483,379
2. Scotiabank
502,414
3. Interbank
963,034
4. BCP
1´059,000
5. Falabella
1´525,308
6. Total Banca
Múltiple
6´177, 426
Fuente: Diario la Republica 24 de Marzo 2020
Pág. 4
Elaboración: RZT
Se observa el fuerte dominio del
Banco Falabella en la creación de
Tarjetas de Consumo. La gran Ventaja
del Banco Falabella es su conexión con
Centros Comerciales Saga Falabella.
¿Qué Operaciones realizan los
Neobancos?
Las siguientes operaciones han
sido investigadas en la Banca de
Inglaterra, España y Francia. Es muy
probable que los Neobancos anunciados
para iniciar sus operaciones en Perú, a
más tardar en Diciembre 2020 (Diario
Víctor Giudice Baca, Rosario Zapata Tito
111
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Gestión 2019) se inicien con varias de las
siguientes operaciones ya probadas en
Europa:
1. Información y Oportunidades de
Inversión en Bolsa. Información
personalizada entregada en
celular al cliente.
2. Administración de Fondos del
Cliente. Se ofrece invertir en
Valores y Negocios de Alta
Seguridad.
3. Empleo de Inteligencia Artificial.
La Inteligencia Artificial selecciona
información de su clientela y sus
inclinaciones para ofrecerle
oportunidades de inversión (en
Bolsa e Inversiones Extrabursátiles).
4. Tarjeta de Crédito Multidivisa. Es
una tarjeta ideal para los europeos
que no pueden comprar ni tener
depósitos en libras esterlinas
francos suizos ni dólares de
EE.UU dentro de la Unión
Europea.
5. Créditos de Corto Plazo y
Préstamos de Largo Plazo, a
tasas menores comparadas con la
gran Banca.
6. Retiros en Efectivo. En cualquier
país con la Tarjeta Multidivisa.
7. Perfiles de Inversionistas. Se
ofrece y recomienda empresas para
invertir en Acciones y Bonos
Empresariales. Es un servicio
elaborado con Inteligencia
Artificial.
8. Depósitos a Plazo con Alta Tasa
de Interés. Esta operación la
realizan los Neobancos con Licencia
para recibir Depósitos. El AtomBank
de Inglaterra es un Neobanco típico.
El Depósito del Cliente recibe una
mayor Tasa de Interés que la Tasa
de un Banco Grande.
9. Especialización en Ahorros.
Algunos Neobancos, como el
Neobanco “SIMPLE” de EE.UU,
capta ahorros grandes (50,000
$USA por ejemplo) y paga más
intereses que los Bonos del Tesoro
de algún país seguro.
10. Especialización en Pymes. Es
un Neobanco con clientela selecta
de pequeñas y medianas
empresas. Ofrece créditos blandos
(baja Tasas de Interés). Puede
Neobancos Nuevo Reto en el Mercado Financiero Peruano
112
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llevar la Cobranza de Facturas y
crear Flujos de Caja para la Pymes.
Tiene recursos propios para sus
operaciones. No exige depósitos.
11. Remesas Internacionales. Los
Neobancos han encontrado en este
rubro un gran negocio. Al Perú
llegan 2 – 3 mil millones de dólares
por remesas del exterior. Perú tiene
tres millones de emigrantes en el
exterior. Las remesas de mexicanos
en EE.UU, a sus familias en México,
bordean los 24 mil millones de
dólares americanos al año.
12. Pagos y deudas de Clientes. Los
Neobancos pueden comprar deudas
de sus clientes con otros Bancos y
Neobancos, con una tasa de interés
más baja.
13. Robbies Consejeros. Se trata de
programas (Robots) que solucionan
Preguntas de Negocios (Online) a
los clientes. Es una aplicación de
Inteligencia Artificial.
14. Factoring – Al igual que la Gran
Banca, los Neobancos compran a
descuento facturas por cobrar. El
Negocio distintivo es que los
Neobancos cobran comisiones de
descuento más cómodas.
15. Tarjetas de Consumo. Los
Neobancos actúan en el mercado
de la Banca de Consumo. La
diferencia con la Gran Banca y la
Banca de Consumo. (Tipo Ripley en
Perú) son las Tasas de Interés
Promocionales y cómodas.
16. Short Message Service (SMS
Banking). Se trata de servicios de
Información al cliente sobre
vencimientos de créditos, recepción
de remesas y/o aumento de Fondos
en la Tarjeta Multidivisa.
17. Crowd Funding (Financiamiento
Masivo) Se trata una operación en
la cual los clientes del Neobanco
participan en financiar a una
Empresa recomendada por el
Neobanco. Los clientes también
pueden financiar edificios, con una
firma inmobiliaria recomendada.
(Crowd fund up 2018).
MARCO TEÓRICO
Víctor Giudice Baca, Rosario Zapata Tito
113
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El siguiente apartado es una
revisión de la Literatura sobre Teorías
Bancarias. Se expone tres Teorías.
Teoría de la Información Asimétrica
La Teoría de la Información
Asimétrica (Stiglitz 2001), considera
que los Bancos poseen información
propia, la información de los
competidores, la información de las
empresas y hoy en día la información
de los clientes en las tarjetas de crédito
y consumo. Los Neobancos y las
Fintech no poseen (aún) la Información
completa por los altos costos. La
Economía de la Información es una
nueva disciplina que considera que la
información tiene costos, precios,
oferta, demanda y depreciación. Los
bancos poseen diversidad de
operaciones que cubren los costos,
precios y oportunidad de la
información. La Teoría de la Información
Asimétrica significa que los bancos
poseen información en la oportunidad
óptima y los competidores pueden
obtenerla rezagada. La información para
las Fintech, los Bancos en la Sombra
y los Neobancos puede resultar
costeable y oportuna si tales
instituciones son patrocinadas y
apoyadas por un Banco grande.
Teoría del Banco Limitado (Narrow
Banking)
Los pánicos Bancarios se
producen cuando, en situaciones
críticas, los Ahorristas y Cuenta
Correntistas claman por retirar sus
depósitos. Los depósitos son las
cuentas más sensibles del Sistema
Bancario y las Cooperativas en el
Perú. Por ello se ha creado un Fondo
de Seguro a los Depósitos administrado
por el BCRP. La pregunta de las
Teorías Académicas es si los
Banqueros tienen el derecho a prestar
los depósitos a otros clientes. Estas
operaciones ocurren en todos países.
¿Puede existir un Banco o un
Sistema Bancario que deba tener el
100% de los depósitos en Reserva y
sólo pueda prestar y hacer todas las
operaciones de Banca con recursos
propios? .
Bueno, la Banca limitada sería un
grupo de Bancos del Sistema que
no deben aplicar los depósitos de los
Neobancos Nuevo Reto en el Mercado Financiero Peruano
114
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clientes a operaciones con terceros
clientes. Además, los depósitos
estarían 100% en Encaje (Reserva)
en vez del 20% en moneda nacional
y 40% en moneda extranjera. Un
Banco limitado seria 100% seguro para
los depositantes.
El negocio sería una
mensualidad por guardar los depósitos
de los clientes. Los Economistas
Japoneses Kobayakawa y Nakamura
(2000) opinan que un Narrow Bank
(Banco Limitado) puede recibir
depósitos y solo puede prestarlos al
corto plazo y en operaciones seguras.
El aporte es “el corto plazo”. Los
Autores consideran que un Banco
limitado evita el contagio de Crisis y
Desconfianza al Sistema sano de
bancos. El Narrow Bank sería un
nuevo Instrumento de Regulación para
los Supervisores Bancarios. ¿Pueden
crearse Neobancos Limitados para
observar su eficiencia en el plazo de
un Año? Esta propuesta puede
también ser útil a la SBS del Perú.
Teoría de la Cuenta Escrow
En la lengua inglesa Escrow
significa garantía. El Interbank de Perú
utiliza la Cuenta Escrow como un fondo
depositado por un cliente para cumplir
con pagos del cliente al vencimiento de
sus obligaciones. El pago de una
hipoteca, el pago de un inmueble, etc.
(Interbank Cuenta Escrow 2016)
La Cuenta Escrow protege al
vendedor de un inmueble y al nuevo
propietario. Una Cuenta Escrow también
es un depósito para cancelar a tiempo
las cuotas mensuales de un seguro de
vida, un seguro contra todo riesgo etc.
Las empresas crean una Cuenta
Escrow para pagar los impuestos y el
IGV. Se trata en este caso de una
cuenta intangible. (Pritchard, 2020)
La Cuenta Escrow (Garantía) es
una cuenta temporal. También puede
ser de largo plazo cuando se trata de
cubrir vencimientos por la compra de un
edificio y/o una fábrica. En el Caso de
los Neobancos la Autoridad de
supervisión (SBS del Perú) podría exigir
una cuenta Escrow depositada en un
Banco Grande de Perú, a fin de
proteger a los clientes de un Neobanco.
La Cajabank (Caixabank) de España
emplea los depósitos Escrow para los
negocios de comercio electrónico.
(Caixabank Nota de Prensa 2018).
Víctor Giudice Baca, Rosario Zapata Tito
115
Escuela de Postgrado Neumann Business School
El panorama financiero también
se ha extendido y perfeccionado por el
derecho Bancario. La Cuenta Escrow es
un contrato que favorece a las partes de
una transferencia de propiedad.
La Cuenta Escrow es un
depósito que garantiza un acuerdo o
un contrato entre dos partes. El Banco
recipiente del depósito (efectuado por
el Neobanco) goza de la confianza del
cliente del Neobanco y del Neobanco.
De esta manera el Banco grande es
un Fideicomisario, un garante de pagos
al cliente en caso de cierre o retiro del
Neobanco del país. Es importante
considerar que el Banco sea un banco
con Licencia en Perú. El Neobanco
desearía depositar en un Banco
Extranjero o en su Banco Matriz. La
Autoridad de Regulación (SBS del
Perú) debía tener en consideración los
costos legales de reponer los Fondos
de Clientes Peruanos con el depósito
Escrow en el exterior. Los costos
podrían sus mayores a los depósitos
de muchos clientes. También es de
importancia suprema observar si el
Depósito Escrow del Neobanco se
realiza en una Nación con alto Riesgo
País. (Nakamura 2017)
Materiales. Los Neobancos son
más conocidos por las Consultoras
Empresariales que el Público. Se ha
obtenido información de las Consultoras
de España para conocer la innovación,
en especial las operaciones financieras
ya consagradas en los mercados de
Europa e Inglaterra.
La Consultora Maximixe del Perú
es una Consultora de Negocios que se
ha ocupado de los Neobancos y
expone sus ventajas y desventajas. El
Diario Gestión del Perú está muy al
corriente de la Economía Nacional y ha
sido muy eficiente en adelantarse un
año a la posibilidad de que el Año 2020
aparezcan tres Neobancos en el Perú.
Internet ha producido multitud de
imágenes de los Neobancos que nos
han permitido identificar el tamaño y
fondos disponibles de los Neobancos.
La novedad es que los Neobancos
también existen en China y son
privados.
Métodos. La investigación de los
Neobancos ha sido aplicada. Se ha
MATERIALES Y MÉTODOS
Neobancos Nuevo Reto en el Mercado Financiero Peruano
116
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prestado especial atención en el
Método Comparativo de los Neobancos,
las Fintech y la Banca Tradicional. Se
ha encontrado que los Neobancos han
creado más operaciones que las
Empresas Electrónicas y Financieras
Fintech.
También el Método es
descriptivo, en especial al exponer y
definir 17 operaciones de la Neobanca.
Se ha propuesto el Problema de la
Investigación a través de la Pregunta:
¿Qué operaciones innovativas realizan
los Neobancos? La Investigación ha
sido también No Experimental, pues no
se han procesado los datos
proyectados de Información
Estadística. Sin embargo si se ha
examinado el pronóstico de las
Consultoras Business Insider y
Bloomberg sobre la situación de los
Neobancos hacía el Año 2024.
Las Empresas Electrónicas “Fintech”
Los Sistemas Bancarios del
Mundo están sosteniendo una
competencia en innovación con las
Empresas Electrónicas Fintech y ahora
los Neobancos. Las Fintech son firmas
100% electrónicas y no tienen
sucursales. Tampoco tienen edificios
propios ni oficinas. Han innovado al no
cobrar comisiones ni recibir depósitos.
Han creado un mercado que no era
atendido por la Gran Banca. Es decir
la Generación de nacidos en 1990
(Milenials) y también considerados
“nativos digitales”. Retadores iniciales
de la Gran Banca, las Fintech de éxito
están siendo adquiridas por la Gran
Banca. Las Fintech abrieron Negocios
en Remesas Internacionales, “Crowd
Finance” o Financiamiento de Empresas
por los Clientes de las Fintech. También
innovaron en los préstamos entre sí de
los clientes de las Fintech.
De acuerdo con los Estudios del
BCR las Fintech han crecido en el Perú
en los quince años pasados. Se
identificó a 46 Firmas de Tecnología
Financiera Electrónica. Once se
encontraban en préstamos. Nueve en
pagos y remesas. Seis en Gestión de
Recursos de los Clientes. Cuatro en
Crowd Funding. Cuatro en Créditos a
Pymes (Comercio). Tres en Inversión.
Tres en Tecnologías y Seis en
operaciones diversas. Un rubro
Víctor Giudice Baca, Rosario Zapata Tito
117
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creciente es el comercio electrónico a
través de las Fintech. (Silva, M. 2017)
El Diario Gestión informó que en
el 2019 ya existían al menos 150
Fintech en el Perú (Diario Gestión 09/
Mayo/2019).
Inglaterra y los EE.UU son los
países que han hecho más esfuerzos
por el Control y Seguridad de los
Clientes de las Fintech. Incluso se
hizo el experimento de permiso
temporal a las Fintech en Inglaterra,
para observar las Reglas y
Regulaciones de Seguridad. Ante el
éxito de las regulaciones se otorgaba a
las Fintech el permiso de
funcionamiento.
El crecimiento de las Fintech en
América Latina ha generado
Asociaciones de estas empresas que
pronto competirán con los Neobancos.
En el Perú existe la Asociación Fintech
del Perú. Se conoce por Redes la
Cámara Argentina de Fintech. Brasil,
que posee 230 Firmas Fintech, ha
organizado Asociación AB de Fintechs.
En Chile se denominan Asociación de
Empresas de Innovación Financiera.
Los Neobancos
Se trata de firmas más
avanzadas que las Fintechs. Aunque
comparten Operaciones Financieras
Comunes, los Neobancos han nacido
en la época de la Inteligencia Artificial y
la emplean en información e
identificación de los clientes. Los
Neobancos más poderosos están en
Inglaterra (Atom Bank) y en Alemania
(N26). Al igual que las empresas
Fintech compiten por el segmento
“Milenials” y por los “nativos digitales”.
Los Neobancos, sin embargo, están
reclutando segmentos más altos que la
clase media. Los Neobancos ofrecen
fondos mayores de sus clientes a
empresas sólidas y han logrado que el
Fondo Colectivo de Los Clientes
(CrowdFunding) ingrese a financiar
edificios y empresas inmobiliarias. De
esta manera los clientes de los
Neobancos se convierten en
propietarios y comunidades solventes.
Las Ventajas de los Neobancos
Los Neobancos reducen costos
enormes de personal, al no tener
oficinas. El Alto Costo de Personal
Informático es balanceado por los
Neobancos Nuevo Reto en el Mercado Financiero Peruano
118
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Programas (Robots) de atención a la
clientela. Los ingresos de los
Neobancos son las suscripciones de los
clientes (mensualidad, en Europa son
100 Euros). Otros ingresos los
obtienen al recomendar negocios de
inversión a sus clientes, La suscripción
para informes de inversión sí es más
alta al mes (150 Euros en España). Las
tarjetas multidivisa son otra fuente de
ingresos. Los consumos por tarjetas
multidivisas no tienen comisión, pero
los créditos otorgados para el consumo
tienen tasas de interés más bajas que la
Gran Banca.
La ventaja más interesante es
que las Fintech ya han creado confianza
en la generación 1990 – 2020
(Milenials) y estos clientes empiezan a
migrar a los Neobancos. Los
Neobancos de éxito suelen asociarse a
un Gran Banco Local, donde se solicita
a los clientes abrir cuentas para
operar con el Neobanco.
El Neobanco por aparecer el Año
2020 en el Perú (Banco Challenger) es
de origen español. El Banco
Continental del Perú es el banco más
vinculado a España a través del
BBVA (Banco de Bilbao y Viscaya).
El otro banco y el más grande de
España es el Banco Santander, podría
estar de apoyo a los tres Neobancos
anunciados por el Diario Gestión de
Perú (2019).
Los expertos opinan que los
Neobancos no amenazan a la gran
banca de Europa ni de EE.UU. Ni lo
harán en algunos años. Las Autoridades
de Control de EE.UU e Inglaterra
estimulan a las Fintech y los Neobancos
por las innovaciones que aplican en el
Mercado Financiero. Las innovaciones
incorporan a nuevos segmentos de la
población (Bancarización) y estimulan a
la Gran Banca hacía la informatización
y oferta de créditos más moderada en
las Tasas de Interés.
El Challenger Bank es un
Neobanco con licencia para recibir
depósitos. Justamente con esta
licencia el Neobanco Challenger por
aparecer en el Perú, se situaría más
en la competencia con la Gran
Banca Peruana que con las Fintech
– por la atracción de nuevos clientes.
El Neobanco Challenger deberá
presentar sus informes semestrales y
anuales a la SBS del Perú.
Víctor Giudice Baca, Rosario Zapata Tito
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS
La innovación en Cuentas de
Ahorro Múltiple (CAM) también supera a
los Bancos y a las Fintech. Las CAM
son cuentas en una tarjeta que ahorran
para gastos futuros como turismo de
vacaciones, compra de auto del año,
etc.
La CAM recibe buenos intereses
al transformar la Tarjeta CAM en
depósitos a plazo y montos crecientes.
La mayor innovación de los Neobancos
es que pueden formar entre sus clientes
grupos de propietarios prósperos,
cuando estos colectivos invierten en
Acciones, Bonos Empresariales y
Empresas Inmobiliarias.
Los Neobancos por aparecer
en el Perú a más tardar en Diciembre
del Año2020 ya han solicitado licencias
en la SBS del Perú. La experiencia más
original acerca de los Neobancos se
dio en Inglaterra. Se autorizó a un
Neobanco a funcionar durante un año a
fin de observar el Efecto de las
Regulaciones. Al observarse el éxito del
Neobanco se le otorgó la licencia de
funcionamiento definitiva. La
Investigadora Margarita San Martin
(2004) sostiene una discusión avanzada
con teorías de EE.UU e Inglaterra y
expone su idea de la Banca limitada:
Los Narrow Banks deberían funcionar
con recursos propios y mantener los
depósitos 100% en Encaje (intocables).
Los Economistas Kobayakawa y
Nakamura aportan opinando que los
bancos limitados pueden colocar
depósitos de los clientes sólo en el corto
plazo (30 – 60) días y en operaciones
seguras. El Aporte de los Japoneses
son restricciones aceptables por los
Bancos: Corto Plazo y Seguridad. Los
Aportes de los Investigadores
japoneses también aparecen en que un
Banco limitado puede ser un Banco en
proceso de saneamiento financiero, que
no contagie al Sistema de Bancos
Sanos. Además opinan que un banco
limitado (Narrow Bank) puede
convertirse en un instrumento de
Regulación del Sistema.
Los Bancos limitados son bancos
que captan depósitos y pueden
emplearlos en pagos de los clientes
(deudas a otros Bancos, Luz, Teléfono,
Hipotecas, etc.). Por ello recibirán
Neobancos Nuevo Reto en el Mercado Financiero Peruano
120
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CONCLUSIONES Y
SUGERENCIAS
Comisión de los Clientes y de los
Receptores de Pagos. Los Neobancos
son especialistas en pagos a terceros
a nombre de los clientes. Los
Neobancos, para cobrar los adelantos
de pago a terceros necesitan que sus
clientes estén bancarizados. Los
Neobancos de Europa ya se han
expandido a escala internacional. El
Neobanco N26 de Alemania ha
incursionado en 40 países. Una vez
expandido en Alemania el N26 se
enfrentó “a un mercado finito” de
clientes y debió migrar a los países de
la Unión Europea y EE.UU. El
gigantesco Banco J.P. Morgan ha
fundado un Neobanco llamado FINN.
El FINN ha crecido en EE.UU
en vista de la aparición de Neobancos
de Alemania y Francia en EE.UU
(World Finance 2018).
Chávez, Lucero (El Comercio 13
de Febrero 2020) anunció que el
Neobanco B89 empezaría a operar en
Perú este Año 2020. El B89 tendría un
Banco Tradicional Asociado. El
Fundador del B89 es el Peruano Javier
Salinas.
Los Neobancos pueden
aprender rápido. Por ejemplo “Adelanto
de Sueldo” a los clientes en su Tarjeta
Multidivisa. Los Neobancos ya tienen
gran presencia en Inglaterra, España,
Alemania y Francia. Es muy
conveniente que las Autoridades de
Regulación del Perú contraten a
una Consultora Financiera que
Informe de los Instrumentos de
Regulación de los Neobancos ya
operativos y de éxito en EE.UU,
España, Francia e Inglaterra.
El Sistema Bancario del Perú ha
experimentado cambios muy positivos
hacia la seguridad de los depósitos. El
gran secreto del Perú ha sido la
creación del Fondo de Seguro a los
Depósitos que garantizan la devolución
de los depósitos hasta un monto
aproximado 30,000 dólares americanos.
Los Bancos grandes (Crédito,
Continental y Scotiabank) han
formado una Pirámide Jerárquica,
ocupando los Tres un gran Primer Grupo
en la Captación de Depósitos y
Víctor Giudice Baca, Rosario Zapata Tito
121
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Colocaciones Bancarias. El reto de los
Bancos grandes se ha dado en mediana
escala con las Tarjetas de Crédito y
Consumo de la Banca Ripley y Banca de
Consumo directo en los
supermercados. Las 47 Fintech tuvieron
un momento espectacular en los años de
oro de la emigración peruana. Los tres
millones de peruanos en el exterior (1990
– 2018) enviaron al país 2500 – 3500
millones de dólares americanos al año.
Se calcula que la Banca de Consumo y
Ripley, han distribuido en el país
6´177,426 Tarjetas de Crédito y
Consumo. (Ver Tabla N°5)
Hasta el momento las Fintech en
el Perú no han ingresado a competir con
los clientes del Sistema Bancario en
gran escala. Las Fintech del Perú han
creado su propio mercado en las
familias e individuos de clase media y las
Pymes. El sector no bancarizado de la
población ha ido incorporándose al
Sistema Financiero a través de la
Banca Minorista. El Caso de MIBANCO
es muy original. Presta hasta 2,000 soles
a Sola Firma. El éxito le ha “costado”
ser comprado por el Banco de Crédito
sin perder su marca. (Nombre Propio).
El Scotiabank y el Interbank se han
adaptado a la Banca de Consumo y
a Sola Firma. El Sistema Bancario
Peruano ha tenido 20 años de estabilidad
y ha gerenciado las divisas por
exportaciones durante los años del
Boom de Asia.
El Panorama puede cambiar
rápidamente el Año 2020. No sólo por la
Crisis Internacional del Coronavirus y
el retroceso de Asia, sino también la
aparición en el Mercado de Tres
posibles Neobancos.
Los Neobancos que llegarán al
Perú no son Neobancos pequeños. Los
Neobancos de Europa, EE.UU y
Brasil, La India y Japón que pueden
llegar al Perú ya son Neobancos
Transnacionales. No son Bancos
pequeños ni medianos. En el Perú no hay
aún una Ley de Neobancos. Es muy
recomendable que las Autoridades de
Control (SBS) y el Banco Central de
Reserva contraten Consultoría sobre
Regulación de Neobancos, tomando las
experiencias de Brasil, Argentina,
Inglaterra, EE.UU y Francia. El Contrato
de Consultoría sería identificar los
Instrumentos de Regulación que han
tenido éxito en la Seguridad de los
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